В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает одно из самых значительных событий — ежегодная ярмарка. Однако спокойный ритм жизни города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного и запутанного дела берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с злом, которое превосходит его самые смелые представления. Чтобы одолеть его, Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.