Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки народ саха вынужден переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культурных миров приводит к неожиданному духовному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней встает выбор: сохранить связь с мистическим прошлым или отдаться любви, которая сулит надежду на светлое будущее.
