В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако, их оттуда вытеснили люди, и теперь власть в городе принадлежит тираничному шерифу, наживающемуся за счёт его обитателей. Он непрестанно увеличивает налоги, погружая народ в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ждут изгнание и пытки. Горожане, доведённые до отчаяния, задумываются о бунте и обращаются за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их волшебство. Но эльфы, не контактировавшие с людьми более двухсот лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой шаткий мир.
